이번에 발행한 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 금리는 고정금리 연 4.19%다. 시중은행 최저 스프레드(국고채 5년+85bp)를 기록했다.
당초 신한은행은 이번 신종자본증권을 2700억 원 규모로 발행할 계획이었지만 기관 투자자들의 적극적인 참여가 이어지면서 7480억 원(2.8배수)의 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 4000억 원으로 증액했다고 밝혔다.
신한은행 관계자는 "글로벌 경제지표 하락과 시장 변동성에도 불구하고 신한은행에 대한 투자자들의 강한 선호와 관심을 확인할 수 있었다"며 "이번 신종자본증권 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율이 0.20%p 상승할 것으로 예상되며 앞으로도 선제적인 자기자본 확충 및 안정적인 비율 관리로 신뢰받는 은행을 만들어 가겠다"고 말했다.
[소비자가만드는신문=김건우 기자]
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